Intel объявила о намерении привлечь займ посредством выпуска субординированных конвертируемых облигаций на сумму $1,5 млрд. сроком обращения до 2039 г. Облигации будут предлагаться квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Параграфом 144A Закона о ценных бумагах 1933 г. с внесенными изменениями. Процентная ставка, коэффициент пересчета и другие величины будут определены путем согласования между компанией и покупателями первичных ценных бумаг. Компания Intel предоставит покупателям право на приобретение дополнительного количества облигаций на сумму до $250 млн. в случае дополнительной эмиссии.
Большую часть заемных средств Intel планирует потратить на выкуп обыкновенных акций, который планируется осуществить в момент определения стоимости облигаций или вскоре после этого. Действия, совершаемые в процессе выкупа акций, могут привести к тому, что рыночная стоимость обыкновенных акций Intel изменится. Остаток средств Intel направит на реализацию своих основных целей.
Планируемые к выпуску облигации не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и внесенными в него изменениями, а также в соответствии с любым другим государственным законом. Ценные бумаги не могут быть предложены к продаже и продаваться в США без регистрации, за исключением случаев, когда они освобождаются от последней.
