Производитель офисной и профессиональной типографской техники корпорация Xerox сообщила о крупнейшей в своей истории покупке - за 6,4 млрд долларов куплена компания Affiliated Computer Services, занимающаяся ИТ-аутсорсингом и консалтингом. В Xerox говорят, продажи офисной техники уже более полутора лет подряд падают, что сподвигает производителя на поиск новых областей бизнеса.
В заявлении компании говорится, что сегодняшняя транзакция позволит Xerox увеличить размер годовых продаж до 10 млрд долларов. Аналитики со своей стороны отмечают, что Xerox платит за Affiliated Computer Services с 34%-ной премией от цены пятничного закрытия акций компании, пишет CyberSecurity.
Данное поглощение стало первым, проведенным под руководством нового CEO Xerox Урсулы Бернс. Напомним, что Бернс заняла данный пост в июле, а до этого она руководила направлением цветных решений для печати Xerox, одновременно совмещая эту должность с постом вице-президента компании. Западные аналитики говорят, что купив Affiliated Computer Services, Xerox нацелилась на глобальный рынок ИТ-аутсорсинга, оцениваемый в 150 млрд долларов, однако специфика Affiliated Computer Services - госконтракты, прежде всего в правительстве США, Канады и ряда европейских стран.
Согласно официальным данным, около 90% выручки Affiliated Computer Services в прошлом году получено за счет услуг аутсорнсинга или управления операциями других компаний. Суммарные годовые продажи составили 6,5 млрд долларов. Что касается Xerox, то эта компания показывает стабильные убытки уже три квартала подряд. По итогам торгов в пятницу акции Xerox опустились почти на 9%.
По условиям достигнутого соглашения, Xerox заплатит по 18,6 долл за акцию Affiliated Computer Services наличными, плюс по 4,935 акций самой компании. Таким образом, за каждую акцию Affiliated Computer Services Xerox платит по 63,11 долларов. Кроме того компания намерена выпустить облигации почти на 2 млрд долларов.
Ассистентами сделки со стороны Xerox выступил JPMorgan Chase и Blackstone Advisory, а со стороны Affiliated Computer Services - Citigroup.
