Котировки акций поставщиков Apple снизились после прогнозов о том, что Apple в первом квартале 2021 года загрузит «лишь» 80 % 5-нм мощностей TSMC вместо 100 % в IV квартале уходящего года.
Считается, что это вызвано относительно низким спросом на серию iPhone 12. Однако известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что не всё так однозначно.
Выкладки TF Securities показывают, что на деле заказы Apple на компоненты для iPhone 12 на первый квартал 2021 года будут немного выше (на 3–5 %), чем за тот же период годовой давности. А во втором квартале 2021 года Apple, по оценкам аналитиков, должна поставить на рынок не менее 45 миллионов смартфонов — значительно больше, чем 36 миллионов единиц во втором квартале 2020 года.
Более того, Минг-Чи Куо уверяет, что спрос на серию iPhone 12 Pro оказался значительно выше, чем ожидалось. Из-за этого образовался дефицит модулей камер, время выполнения заказа которых у единственного поставщика — Sony — составляет до 14 недель. Аналитик ожидает, что в ближайшей перспективе будет сохраняться некоторый дефицит флагманских iPhone. В целом, согласно данным TF Securities, общая динамика интереса потребителей к iPhone по-прежнему выше, чем к аппаратам Android, и спрос на смартфоны Apple пока не ослабевает.
Такое изменение в загрузке 5-нм производственных мощностей вряд ли повлияет и на выручку TSMC. В октябре финансовые результаты показали, что только 8 % от общей выручки по кремниевым пластинам приходятся на 5-нм заказы. Вдобавок неиспользуемые Apple мощности можно загрузить заказами других производителей.
(С) 3Dnews
