Корпорация Intel объявила сумму своих долговых ценных бумаг: она составляет 5 миллиардов долларов, согласно действующему заявлению о регистрации, поданному ранее в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Публичное предложение корпорации включает долговые ценные бумаги на сумму 1,5 миллиарда долларов по 1,950% каждая со сроком обращения до 1 октября 2016 года, долговые ценные бумаги на сумму 2 миллиарда долларов по 3,300% каждая со сроком обращения до 1 октября 2021 года и долговые ценные бумаги на сумму 1,5 миллиарда долларов по 4,800% каждая со сроком обращения до 1 октября 2041 года. Долговые ценные бумаги предложены по цене на 99,847% выше номинала – для ценных бумаг со сроком обращения до 2016 года, на 99,762% выше номинала – для бумаг со сроком обращения до 2021 года, на 99,258% выше номинала – для бумаг со сроком обращения до 2041 года. Предполагается, что предложение будет закрыто 19 сентября 2011 г. в соответствии с обычными условиями закрытия.
Корпорация Intel планирует получить чистую прибыль от данного предложения в размере около 4,959 миллиардов долларов за вычетом комиссий по андеррайтингу. Intel планирует использовать эту прибыль, главным образом, для выкупа обычных акций корпорации, а также на целевые нужды.
Компании Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co. и Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. совместно выступают в качестве андеррайтера, который ведет публичное предложение долговых ценных бумаг корпорации. Компании Credit Suisse Securities (USA) LLC, Needham & Company и LLC and RBS Securities Inc. действуют в качестве менеджеров публичного предложения.
